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探寻新材料产业的成长之路

  发表时间:2014年08月29日  点击数:1399 次

  材料工业是国民经济发展的基础,而新材料是材料工业发展的先导,是最重要的战略新兴产业。新材料类别繁多,品种浩瀚,用途广泛,属于知识密集、技术密集的高科技产品,凝聚并集中展示了当代最高的科技成果,对国民经济、人民生活及国防建设等构成了坚定的基石,是当之无愧的传统工业转型升级以及新兴产业培育繁衍的龙骨与拼图。

  引言

  “十二五”中国将进入全面建设小康社会的关键时期,同时也是深化改革开放、加快转变经济增长方式的攻坚期。如若行动迟缓,不仅资源环境难以承受,而且会错过经济社会进入良性发展的重要战略机遇期。而对于资本市场来讲,决定股票市场短期表现的是风险偏好和流动性,而股票市场的长期趋势,本质上是一种经济发展模式的兴衰演变在资本市场上的映射。当下中国正值旧模式向新模式转型,不破不立,而改革无疑是最大的推动力。在混沌的转型期资本市场难有大趋势确立,市场关注的焦点将集中于改革与转型契合的资本红利,这是确定性的机会。本系列专题研究将致力挖掘新材料行业与其他战略新兴产业之契合,找寻上翘的增长曲线,探寻产业链中最有价值的领域细分。

  一、改革与转型已成为A股运行的主要逻辑

  中国上一轮经济增长模式以投资为引擎,以出口为导向并鼎盛繁衍,这一时期重化工业以及房地产业成为经济的支柱。然而金融危机之后,这一模式已经难以复制和延续,人力成本、环境成本、社会成本约束下粗放式发展的瓶颈已现。内需、外需均显不足,产能过剩的矛盾日益严峻。收入分配失衡、房价快速上涨等民生问题凸显,经济增长的意义被重新审视。无论从管理层的自觉意识层面,还是从经济本身的自发意识层面,改革与转型已势在必行。

  新一届政府主张“包容性增长”,力求经济增长模式转型中保持持续性、平衡性和有效性。本届政府上台后政策出台显著密集,政策主要集中于取消下放行政审批、金融系统改革以及行业政策调控,但六月份至今出台的政策就已经接近上半年的总和。本轮政策出台市场影响大、力度强,整个宏观经济的波动度在增大,与之形成鲜明对比的是,本届政府对GDP等传统考核指标的容忍度显著

  增强。从中央上半年一系列政策走向看,重心仍在调结构上,这也意味着未来我国的宏观经济在“稳住不破裂”的前提下将长期处于“超低空”飞行的状态,整个资本市场难言大趋势,而政府倡导的经济转型阵痛后能否华丽转身也势必配套相应的改革措施,改革是转型的最大推动力。新一届政府的政策思路有所变化,由过去侧重需求管理转向供给改善,对于经济增速下滑的容忍度提高,更加重视质量和绩效。简政放权,通过深化改革释放内需,通过放松管制打破垄断,通过增加有效供给创造有效需求。明确指出新型城镇化是人的城镇化,积极推动户籍制度、土地使用权流转等配套改革。“宏观稳住,微观放活,民生托底”,政府主要关注就业和民生。转变政府职能,减少行政干预,发挥市场在配置资源中的基础作用,利在长远。已有的改革措施加快落实,一些重要的改革政策也有望在十八届三中全会前后指定出台。改革提速。

  二、“十二五”工业转型主基调:传统工业转型升级与战略新兴产业培育

  内外国际政策环境推动全球新一轮工业转型。上一轮金融危机以来,国内新一轮经济刺激计划导致了部分传统行业产能过剩严重,也给整个经济转型发展带来了新挑战。而当前我国面临的国际环境又呈现新趋势,当前全球范围都处于大发展大变革大调整的浪潮中,也倒逼我国必须尽快改良以往的靠投资、出口拉动经济增长的模式,走新型工业化道路。

  《工业转型升级规划(2011-2015年)》描绘了“十二五”我国工业转型升级路线图。“十二五”期间工业升级转型的重心在于以市场为导向,以企业为主体,强化技术创新和技术改造,促进“两化”深度融合,推进节能减排和淘汰落后产能,合理引导企业兼并重组,增强新产品开发能力和品牌创建能力,优化产业空间布局,全面提升核心竞争力,促进工业结构的优化升级。政策的核心倚重在于传统工业的转型升级以及战略新兴产业的培育。从工业转型升级主要指标来看,传统产业的转型升级为新兴产业的蓬勃提供了良好的市场空间,产业环境有利于战略新兴产业的萌发与茁壮,再加之政策红利源源不断的释放,战略新兴产业有望受益于产业环境以及政策环境的双重推动,发展前景广阔。

  “十二五”以来,中国经济迈向了“调结构、忙转型”的阵痛期。整个市场的选择性偏好倾向于成长主线,成长性特征更强的创业板、中小板很快被市场定位为抓手,过去的几年回报异常出色。转型期的大背景下,传统行业脱壳之痛短期内注定难以平复,新兴成长类受益于政策和产业的双轮驱动,强势的趋势有望延续。本系列深度报告将立足于转型之大背景,“摈弃”栉风沐雨、不确定性过高的传统材料行业,深挖新材料与其他六类战略新兴产业契合之处之契机,畅想成长。

  三、新材料产业:新兴产业拼图之龙骨,畅享双倍成长

  材料工业是国民经济发展的基础,而新材料是材料工业发展的先导,是最重要的战略新兴产业。新材料类别繁多,品种浩瀚,用途广泛,属于知识密集、技术密集的高科技产品,凝聚并集中展示了当代最高的科技成果,对国民经济、人民生活及国防建设等构成了坚定的基石,是当之无愧的传统工业转型升级以及新兴产业培育繁衍的龙骨与拼图。

  从技术创新的角度审视,根据决定技术创新方向因素不同,诱导创新理论可分为两个分支:一个是要素稀缺性诱导的技术创新;另一个是市场需求诱导的技术创新。

  希克斯(Hicks)认为,技术创新的意义在于可以降低生产成本,以更少的资源来生产某种产品,节约的资源则可以用来增加原有的产品(该产品有弹性)或其他产品(原有产品缺乏弹性)的供给。他还第一次区分了技术创新的基本类型——劳动节约型、资本节约型和中性技术创新。要素稀缺性诱导的技术创新对当下我国传统工业转型升级具有较好的指导意义,特别是我国传统工业中产能过剩重灾区集中在有色金属、黑色金属冶炼,非金属矿物业、化学纤维制造等行业,这些重点品种都是基础材料行业,都面临着资源“瓶颈”钳制,传统材料向新材料的技术创新是这些相关企业实现转型升级的关键。

  另一方面,从市场需求诱导的技术创新视角来看,施莫克勒(Schmookler)通过实证研究证明:1、技术发明是一种经济活动,追求经济收益;2、预期收益取决于该发明的预期销售额;3、预期销售额在很大程度上取决于产品的需求状况。施莫克勒理论的意义在于,改变了过去把技术进步看成是外生于经济发展的独立活动的认识,技术发明从业余的、非规范的经济活动。逐渐成为连续的、规范的、企业化的经济行为。这首先是因为其追求利益的目的和动机,其次是因为其从各种实验结果和理论预期中选择能够带来最大收益的行为方式。技术创新不仅对经济发展有巨大推动作用,而且其本身就是经济活动的一种。七大战略新兴产业代表着未来市场需求诱导的方向,也是技术进步追求的乐巢。当下,一部中高端的三星智能手机毛利一般超千元,而一顿钢铁的毛利只有可怜的5角,而三星智能手机是新一代信息技术、新材料技术、高端装备制造业等新兴产业的一个产品集合体。

  可见,技术创新能够推升产业转型升级,表现为市场需求替代,另一方面,技术创新可以引致新的市场需求,令资本市场想象空间放大。新材料作为战略新兴产业中最重要的一极,原因在于新材料是“基础的基础”,是其他六大战略新兴产业蓬勃发展的先导、动力与支柱,是国家七大战略新兴产业拼图之龙骨。

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